1樓:曉淡
評估**業績應先明確決定**業績的主要因素,共有四個方面:資產的配置。**在投資配置中**的比例越高,其承擔的風險越 高,收益也可能越大。
市場大勢的表現。衡量市場漲跌的指標是比較基準的變化。多數基 金業績隨市場變化而變化,潮起潮落,水漲船高。
能夠很好地擬合比較基準,並保持風格穩定的**就是好**。**經理的選股和擇時能力。**經理挑選到好的**,抓住合適 的人市時機,能極大地提高**的收益。
只有合理戰勝比較基準的才是**經 理的貢獻。交易成本的控制。每次交易都有交易成本,這些成本要從**資產 中提取。
好的**應該減少操作,以低換手率來維護投資者利益,而不好的基 金往往通過頻繁交易進行波段操作。
換手率越高,交易成本越高。一般情況下,首先應該將**收益與****走勢作比較。如果乙隻** 在大多數時間內的業績表現都比**指數好,那麼可以說這隻**的管理是有 效的,管理這隻**的**管理公司擁有出色的研究和投資能力。
其次,應該將**收益與其他同類**的收益進行比較。不同類別的** 應該區別對待。因為風險不同,不能把不同類別**的業績進行直接比較。
一 般而言,從長期來看,風險越高、操作手法越激進的**,應該產生越高的投 資收益作為回報。再次,應該將**收益與自己的預期作個比較,根據**的投資原則和基 金經理的操作理念,看看**的表現是否符合自己的預期。當**表現與自己 的預期極不相符時,應該回過頭來看看**經理是否違反了**契約上承諾的 投資原則和理念,以免不必要地增加了**的投資風險。
2樓:惡貼振
目前主要考慮的因素包括以下幾個方面:首先,如何確保資金的安全性,我們將對機構的資產負債情況進行定期檢查。上邊已經說到,企業年金**是長期積累的資金,時間越長,有些問題越容易被掩蓋,這就要求我們隨時瞭解掌握**是否安全,能不能保證將來的支付。
因此,各個機構要有隨時「清盤」的意識,把資產負債的理念貫穿到運營管理的全過程,始終保持足夠的償付能力。其次,資金是否得到安全保管、資訊披露制度是不是及時真實、內部的治理結構如何都是考核的要點。就治理結構來說,我們對管理機構的財務執行、業務流程將進行現場和非現場檢查。
衡量**業績的三大指標
3樓:股城網客服
1.看效能的穩定性。
業績的穩定性可以通過**獲得的評級來判斷。在一些第三方平臺,可以找到四分位數排名指標。同型別**根據業績表現分為優、良、中、差四個等級。
確保你想買的**的長期和短期業績始終在「平均水平」以上。買**要以中長線投資為主。如果**短期一直「優」,長期一直「差」,那一定不能買。
2.看**累計淨值增長率。
**累計淨值增長率是指一段時間內**淨值(包括分紅)增加或減少的百分比,是評價**收益的指標之一。從演算法上看,**累計淨值增長率=(累計份額淨值-單位面值)÷單位面值。增長率越高,**在一定時期內的表現越好。
同時,**的累計淨值增長率也應該與**的運作時間有關。如果乙隻**剛剛成立,其累計淨值增長率通常會低於運作時間較長的同類可比**。在這種情況下,她的理財建議可以看看**經理過去的業績,結合起來做出判斷。
3.看**分紅比例。
**分紅比例=累計**分紅金額÷單位面值。因為**分紅的前提條件之一是**必須有一定的盈利,如果乙個**分紅比例高,就可以實現分紅甚至繼續分紅,這在一定程度上可以反映出**的理想執行狀態。
4.**收益與**的比較。
對於**型**的定投,可以將**收益與市場走勢進行對比。如果乙隻**型**的表現大部分時間優於同期**指數,那麼這隻**的管理就更有效。如果選擇這隻**進行定期定額投資,風險和收益會達到理想的匹配狀態。
**業績怎麼計算
4樓:名字已被佔用請
計算公式。最簡單的淨值增長率指標可用下式計算:
淨值增長率=[(期末份額淨值-期初份額淨值+期間分紅)/期初份額淨值]×100%
**經營業績包括**淨收益與**未實現估值增值(減值)收益,是一源遊個能夠全面反映**在一定時期內經營成果的指標。
主要指標。反映**經營業績的主要指標包括**分紅、已實現效益、淨值增長率等指標。雹凳銷其中,淨值增長率是最主要的分析指標,最能全面反映**的經營成果。
作用。淨值增長率對**的分紅、已實現收益、未實現收益都加以了考慮,因此是最有效的反映**經營成果的指標。
如果單純考察乙隻**本身的淨值增長率說明不了什麼問題,通常粗弊還應該將該**的淨值增長率與比較基準、同類**的淨值增長率相比較才能對**的投資效果進行全面的評價。
請問**業績年度考核時間是什麼時候?
5樓:平安銀行我知道
**每年對外披露業績一般有三類報表,季度報告,半年報,年報,準確的時間是由**管理公司控制。一般編制完畢後由託管行稽核通過後就會對外披露。**年報公佈時間:
1、季報一般在季度結束後的下個月中下旬陸橘桐續公佈;
2、半年報一般是在 每年的8月底、2月底;
3、年報一般是每年的一季度末陸續公佈。
6樓:生活達人小羅
**每年對外披露業績一般有三類報表,季度報告,半年報,年報,季度報告是在季度結束後的15個工作日內,半年報是每半年結束後的2個月內,年報是年度結束後4個月內。準確的時間是由**管理公司控制。一般編制完畢後由託管行稽核通過後就會對外披露。
**季度報告:**管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內,編制完成**季度報告,並將季度報告登載在指定報 刊和**上。
擴嫌賣展資料
公式。最簡單的淨值增長率指標可用下式計算:
淨值增長率=[(期末份額淨值-期初份額淨值+期間分紅)/期初份額淨值]×100%
作用。淨值增長率對**的分紅、已實現收益、未實現收益都加以芹螞逗了考慮,因此是最有效的反映**經營成果的指標。
如果單純考察乙隻**本身的淨值增長率說明不了什麼問題,通常還應該將該**的淨值增長率與比較基準、同類**的淨值增長率相比較才能對**的投資效物祥果進行全面的評價。
7樓:
銀行買賣**受理時間是**工作日的上午9點半到下午3點這段時間,一般雙休日不受理。
如何才能讀懂**業績
8樓:王叔金融圈
對於基民來說,挑選**的主要依據還是其過往的業績表現,但是影響**業績的因素有很多,基民切記不可盲人摸象,以偏概全。對於**歷史業績的分析,我們可以從以下三個角度入手。
第。一、以時間進行分段,我們可以將**歷史業績分成長期業績、中期業績和短期業績。一般長期的概念是指一年以上,中期指半年至一年,而短期指半年以內的業績表現。
當然這樣比較有個前提,御襲那就是在比較週期內**經理是穩定的,並沒有發生變動。原則上,我們更傾向於參考**的長期歷史業績,這是因為**理財本質上還是長期投資的。但是如果**經理本身變更頻繁,那麼又另當別論了。
第。二、以可比基準進行分類,我們將**歷史業績分成絕對收益和相對排名。
絕對收益指的是**增長率參照某一特定指數的比較差值,比如無風險收益率(一般為一年期定期銀行存款),滬深300指數,同類**業績指數等凳森;而相對排名則是指**在同型別**中的業績排名。
一般在牛市中,我們可以主要關注相對排名,因為這個時候幾乎所有的**都在棗拆畝漲,排名越靠前自然水平越高,而在熊市中,我們則需要關注**的絕對損益,絕對損失越少,基民的資產越安全。
第。三、以比較物件分類,我們將**業績的比較分成增長率比較和偏離度比較。
增長率比較是直觀的'比較,也就是**在過去一段時間中實際增長了多少,也是基民最主要的參考指標;而偏離度反映的則是**業績的穩定性,在增長率相同的情況下,偏離度越大的**其自身業績表現越不穩定。
**經理年底什麼時候算業績
9樓:簡單說金融
**經理。是在12月31號之後1月31號之前核算業績的。每個公司公佈的的時間不是統一的,但是一般的都在12月31號到1月31號這乙個月核心算。
每個季度結束後的乙個月之內要求每個**公司。
都需要公佈業績,**經理也有乙個季度的業績核算。核算年業績就非常方便。
拓展資料:1.如何看待**經理的過往業績:
**經理的歷史業績能反映出**經理的投資水平,其中,歷史業績較好的**經理其投資水平較高,反之,歷史業績較差的**經理,其投資水平較低。
1)第乙個重要指標是任期年化回報率。
年化收益率。
是把當前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)換算成年收益率來計算的,是一種理論收益率,並不是真正的已取得的收益率。每年**波動不同,不能簡單地以年化收益率來看待每個**經理的水平,但從年化收益率也能大致看出**經理水平的高低。
2)第二個重要指標是最大回撤。
最大回撤是指**淨值。
曲線峰頂到谷底最大的幅度,該指標考驗了**經理對於風險和趨勢的把握能力。
3)第三個重要指標是同類排名。
**裡的同類排名是指相同**投資的型別排名。**業績只代表過去,不代表未來,看排名看的是**業績是否可持續的概率有多高。在分析**排名時,需要綜合分析短期、中期和長期業績。
一般長期排名靠後的個基往往在判斷市場走勢與風格上、行業配置與精選**等能力上多顯欠缺。
4)第四個重要指標是管理規模 。
**的規模過小的話,很難發揮資金的集中優勢;**規模過大,則會增加資金的管理難度,影響投資的靈活性。**管理規模只能起到一定的參考作用。要投資某個**經理要認清楚管理的規模,這影響到你收益的大小。
2.選擇**經理不單要看過往的業績還要看**換手率。
在一定程度上也體現了**經理的投資風格,一般來說,**換手率越高,說明**經理傾向於波段操作,交易次數較為頻繁;**換手率越低,就說明**經理傾向於長期持股、價值投資。
希望分享企業長期成長帶來的收益。
怎樣衡量**的業績,關鍵看什麼指標?
10樓:鬢髮白了
1. 看業績的穩定性。
業績的穩定性可以通過**獲得的評級作為參考判斷。在一些第三方平臺中,可以找到四分位排名指標,相同型別**根據業績情況,被分為優秀、良好、一般、不佳四個等級。要確保自己**的**長、短業績一直是「一般」以上的。
****要從中長期投資考慮出發,如果一直**短期「優秀」而長期「不佳」,那一定不能買。
2. 看**累計淨值增長率。
**累計淨值增長率是指在一段時間內**淨值的增加或減少的百分比(包含分紅部分),它是評價**收益的指標之一。從演算法上看,**累計淨值增長率=(份額累計淨值-單位面值)÷單位面值,增長率越高,表示該**在某一時段內的業績表現越好。同時,**累計淨值增長率的高低,還應該和**運作時間的長短聯絡起來看,如果乙隻**剛剛成立不久,其累計淨值增長率通常會低於運作時間較長的可比同型別**。
這種情況下,她理財建議可以檢視**經理的過往業績,結合起來進行判斷。
3. 看**分紅比率。
**分紅比率=**分紅累計金額÷單位面值。因為**分紅的前提之一是這隻**必須有一定的盈利,如果乙隻**的分紅比率較高,能實現分紅甚至持續分紅,可在一定程度上反映該**較為理想的運作狀況。
4. **收益與**比較。
對**型**定投來說,可以將**收益與**走勢相比較。如果乙隻**型**大多數時間的業績表現都比同期**指數好,那麼這隻**的管理是比較有效的,選擇這種**進行定期定額投資,風險和收益都會達到乙個比較理想的匹配狀態。
目前業績最好的是哪幾個基金
華安 管理 華安 管理 華安 管理 是國內市場上知名度較高的老十家 管理公司之一。該公司成立於1998年6月4日,註冊資本為1.5億元。該公司現有五位股東,各位股東的持股比例均為20 各位股東的均等持股結構,這樣的股權結構有利於該公司的穩定運作。華安旗下共管理了3只封閉式 投資 和6只開放式 1只e...
購買基金的衡量指標有哪些,基金有哪些指標
我想最起碼要了解 公司規模 經理的資歷 公司以往業績 以及 所屬內型或 經理操作風格。公司規模,公司投研能力 過往業績 晨星評級和回報率 經理投資期限和能力,愛好等 購買費率 經理投資年報和對後市的觀點 貨幣型的萬家和華夏現金比較不錯,型的新華成長不錯。購買 一般看以往 的表現。買 實際上就是請別人...
在企業績效考核管理中,存在的問題有哪些
至少會存在著以下幾個問題 1 部門 班組等個體對實施績效考核理解上有偏見,總認為為啥會扣我的分,為啥影響了我的績效,以已之利受到影響來牴觸績效管理。這個需要責任部門持續的對績效管理工作進行宣講 培訓,就能逐步統一這個認識,這個一定有個過程。2 實施績效考核時,組織實施者不能正確確定績效考核的指標。以...