1樓：匿名使用者
一.用友erp-u8系統初始化步驟
注：（1）、兩種方式：總帳系統初始化
系統控制檯——>基礎設定
（2）、注意編碼級次
1、會計科目：增加、修改、刪除
注：已使用科目增加下級科目操作
重點：指定科目：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目介面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——」>」到"已選科目"欄中——>確定
2、外幣匯率設定
3、憑證類別設定：五種憑證類別方式
憑證限制條件，限制科目
4、結算方式設定
5、部門檔案設定
6、職員檔案設定
7、客戶、**商分類及檔案設定：注意先分類後檔案
說 明
1.客戶名稱用於銷售發票的列印,客戶簡稱用於業務單據和賬表的螢幕顯示。
2.客戶的稅號是開具銷售專用發票的前提。
3.發貨倉庫用於單據中倉庫預設值。
4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用於銷售單據中.
8、 專案檔案設定：
增加專案大類：增加——>在"新專案大類名稱"欄輸入大類名稱——>螢幕顯示嚮導介面——>修改專案級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設定為專案核算的會計科目——>選中待選科目——>點選傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
專案分類定義：專案分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加專案目錄：專案目錄——>右下角維護——>專案目錄維護介面——>增加——>輸入專案編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
9、錄入期初餘額
☆ 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初餘金額和累計發生額
☆ 上級科目（科目標記為淺黃色）的餘額和累計發生額由系統自動彙總
☆ 輔助核算類科目（科目標記為藍色）餘額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
☆ 錄入完畢後，可以試算、對帳檢查期初資料。
二.用友erp-u8日常處理操作步驟
1、填制憑證：增加——>錄入——>儲存
注：☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼後，系統自動出現相關輔助資訊，選擇錄入。（右下角圖示，雙擊輔助核算快捷圖示）
☆ 金額是紅數時，在金額欄錄入時，只需錄入「-」負數即可。
☆ 「+」號為自動找平鍵。
☆ 「空格鍵」為借貸方切換
2、修改憑證：填制憑證介面——修改——儲存
若憑證簽字和稽核後，發現憑證有錯，應先取消稽核或出納簽字，然後在修改。
3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。
作廢憑證：在憑證編輯介面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯介面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
4、常用憑證生成或呼叫：憑證——制單——生成常用憑證或呼叫常用憑證——輸入編號、說明——確定
5、出納簽字：稽核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）
6、稽核憑證：稽核憑證——稽核憑證（注意：可以成批稽核憑證）
7、記賬：記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目彙總表——下一步——記賬
注：稽核簽字後的憑證，才能進行記帳。
8、賬簿查詢：四項聯查。
三.用友erp-u8出納管理步驟
1、現金日記賬、銀行日記賬查詢、資金**表
2、銀行對賬:
a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的「調整前餘額」——點選「對帳單期初未達賬」——增加——錄入對賬單期初未達賬——儲存退出後點選「日記賬期初未達賬」——增加——錄入日記賬期初未達賬——儲存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
操作步驟：
☆ 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬介面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬。
☆ 手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整（注意「對照」功能使用）
雙擊標上兩清標記，「檢查」功能檢查對賬是否有錯
☆ 取消勾對：「取消」按鈕
d)餘額調節表：出納——銀行對賬——餘額調節表——選中查詢的科目上——檢視或雙擊該行——檢視該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表——「詳細」按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷：對帳平衡後，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
四.用友erp-u8月末處理步驟
1、自動轉賬：
1）：自定義結轉
2）：期間損益結**自動轉賬——期間損益結轉——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定
2、月末處理：
1）：試算並對賬：月末處理——試算並對賬——選擇對賬月份——對帳
2）：結帳：月末處理——月末結賬——選中要結帳的月份——對賬——檢視工作報告——結帳
注：☆ 上月未記帳，本月不能結帳
☆ 已結帳月份不能填制憑證
☆ 結帳只能由結帳權的人進行。
五.用友erp-u8「反操作」步驟
1、取消結帳
總帳—>月末處理－>月末結帳－>在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+f6－>輸入帳套主管口令。
2、取消記帳
☆總帳－>月末處理－>試算並對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+h －>出現提示資訊「恢復記帳前狀態功能已被啟用」－>確定
☆憑證選單下－>恢復記帳前狀態－>選擇恢復方式－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢 。
2樓：妖瞳
你只是倒存貨?
不是倒帳套嘛？其實倒帳套容易些 系統管理admin登陸 輸出就行了 那個就是輸入
要是不是倒帳套 那就先註冊總賬工具 也就是登陸 你那個圖上有的 登陸上以後呢 你就找那些圖示被 就是 存貨複製啊 然後再到那個機器上匯入
3樓：匿名使用者
在原伺服器上新建一個賬套。然後用總賬工具：sql server 選中，填寫以前的賬套。下面的目的資料選擇新賬套。
然後把新賬套備份出來，在另外一個伺服器上恢復
4樓：河北用友小小蕙
選擇 sql 資料庫 想複製那個選中就行了 下面的就根據需要複製的賬套填寫就行啊
5樓：
匯出帳套就可以了，沒必要使用工具
用友u8、如何使用總賬工具
6樓：匿名使用者
點總賬工具--資料來源sql server選擇你原先的資料庫，使用者，會計年度，賬套號確定。
然後目的資料點右邊的小計算機圖示，會計你登陸新建的賬套，輸入使用者名稱等資訊確定。
然後雙擊總賬工具視窗裡面的客戶分類複製等，就會提示你複製成功。
7樓：匿名使用者
一. 首先將需要複製的資料匯出來；
二. 然後再使用總賬工具匯入；
1.開始
2.程式
3.用友
4.總賬工具
三. 匯出匯入的時候的格式必須要是一樣的，實施工具有一個帳套複製功能，用它就可以不用匯出匯入而是直接從一個帳套復資料到另外一個帳套，目的帳套必須為空帳套，裡面不能有任何的資料存在，不然就會報錯誤。
8樓：百
看幫助，有很詳細的教程
用友u8怎麼用總帳工具把原帳套的客戶/部門/人員資訊複製到新帳套
9樓：匿名使用者
可以使用u8實施工具來做，也可以使用總賬工具來做，首先你要將你需要複製的資料匯出來，然後再使用總賬工具匯入。匯出匯入的時候的格式必須要是一樣的，比如同為記事本或者同為電子**，或者access資料庫。如果使用實施工具應該有一個帳套複製功能，用它就可以不用匯出匯入而是直接從一個帳套復資料到另外一個帳套。
前提，目的帳套必須為空帳套，也就是說裡面不能有任何的資料存在，不然就會報錯誤。比如編碼重複，名稱重複之類的。
10樓：匿名使用者
做到哪一步提示？是否已經有檔案？
用友啟用了總賬和固定資產模組但固定資產沒有錄入資料怎麼結賬，請教高手支招，用友u8系統
11樓：笨菜鳥
我的建議是：
一.若保留固定資產模組，每月開啟該模組，在「處理」介面，雙擊「計提本月折舊」，在出現的提示框中，單擊「是」，接著操作下去。即「空提」後，就可以進行本模組結賬了；
二.如果沒有使用或者設定該模組，可以刪除。在視窗選擇「基礎設定」，雙擊「基本資訊」標籤，在出現的「基本資訊」介面，雙擊「系統啟用」後，在出現的「系統啟用」介面，選擇固定資產，將方框上的勾去掉。請參考
12樓：匿名使用者
在基礎設定裡面有一個系統啟用，你可以點開，然後看到固定資產前面打了一個勾，你把這個勾取消就行了
如果是灰顏色不能取消的話，你就到網上找一個反啟用工具就行了，網上有下的
怎樣使用用友U8填制憑證 出納簽字 稽核 並記賬
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用友U8應收賬款反核銷如何操作,用友U8應收賬款核銷如何操作手動核銷和自動核銷有何區別
應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定 出來列表後勾選記錄確定 用友u8應收賬款反核銷操作順序如下 點選 應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定，出來列表後勾選記錄確定 上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢 用友u8應收賬款核銷如何操作?手動核銷和自動核銷有何區別?自動核銷...
用友U8建立新帳套，用友U8新建帳套時怎樣匯入舊帳套會計科目？
一般新增固定資產，借 固定資產 應交稅金 增值稅 進項稅 貸 應付賬款 提折舊就是 借 管理費用 銷售費用 貸 累計折舊 不要考慮軟體填什麼，要先想下，發生這筆業務憑證咋法做。你不要合併，分開來看看分錄 別直接刪，登陸u8系統服務 系統管理，用demo登陸，能修改帳套資訊 用admin登陸，選輸出帳...